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胡连Q3毛利率看升,Q4仍有旺季可期

时间:2020-07-31 来源: R烛生活 点赞: 897

胡连目前最大销售市场还是来自中国,特别是自主品牌。今年受到中国车市前三季销售皆呈现年减影响,前9月营收年减13.6%,不过8、9月单月营收出现连续两个月转正的讯号,今年来首见。 内部分析,虽从销售端来看,中国车市各月数字还是呈现下滑,但生产端的拉货似乎有加温的态势,主要原因可能包括自主品牌想冲刺年初设定的年度目标、中美贸易争端似乎有趋缓态势与上半年国五车种库存已经有效去化等,不过近月的拉货增温,反应的还是生产端的情况,最终还是要回归第四季传统旺季的销售动能,才能确认是否已是中线的落底。

不过因为第三季的营收逆势高于第二季,加上铜价低档,法人预期,最快第三季公司毛利率就有机会回升至三成以上,本业获利将是今年至今最佳水準,只是因为上季人民币贬值,不排除还是得认列上千万的汇兑损失。

展望第四季,法人认为,假设中美贸易争端有解,中国官方的次机刺激政策确定出台,还是有机会带动新一波的自主品牌车市销售潮,而对胡连来说,除了整体车市可能有落底讯号外,另外公司在新旧客户的保险丝盒等机构件,渗透率也逐步加温,是整体表现可能优于产业平均的关键。

除了中国市场,胡连今年也首度打入欧洲Tier 1零组件厂商,近几个月已有试量产出货,预期明年第一季将有实质营收贡献。 法人预期,胡连今年营收将达36.78亿元,毛利率逐季走扬,税后盈余3.7亿元,每股税后盈余3.8元,若中国有新一波补助政策出台,且经济没有进一步恶化,明年或有自低档回升机会。

(图说:胡连董事长张子雄资料照片)

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